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中国远征军-大和:升越秀地产评级至“买入” 目标价上调至2.05港元

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  大和宣告研究报告指,越秀地产(00123.HK)上半年收入按年升114%,中心盈余(傍边包含合营重估收益)升63%,中期息0.047元人民币,按年升31%。

  该行指,上半年物业开展收入添加,带动毛利率升至30%,办理层信任毛利率在未来数年维持在25%-30%。上半年公司合约出售升30%至365亿元人民币,达全年方中国远征军-大和:升越秀地产评级至“买入” 目标价上调至2.05港元针的54%,公司有决心能够完结本年方针,并以2020年合约出售1,000亿元人民币为方针。该行提高公司2019-21年合约出售预期8%-10%。

  该行又指,2月份时,公司在广州购入其首个中国远征军-大和:升越秀地产评级至“买入” 目标价上调至2.05港元「铁路加物业」项目86%股权,得益於与广州地铁战略联系,公司在5月宣告有权从母公司取得别的2个广州地铁物项目51%权益,公司计划於第四季完结有关收买,将令旗下地铁项目楼面增至318万平方米,适当於6月底时中国远征军-大和:升越秀地产评级至“买入” 目标价上调至2.05港元集中国远征军-大和:升越秀地产评级至“买入” 目标价上调至2.05港元团土储约15%。办理层方针在未来数年间每年获取100万平方米地铁物业项目。

  大和信任相关战略收效,致上半年出售和财政体现见改进。该行调升公司2019-21年收入预期12%-19%,每股盈余预期调升1%-5%色人阁,方针价由1.94港元升至2.05港元,评级由“跑赢大市”升至“买入”。

(责任编辑:DF513)